# Powiadomienie o zamknięciu sprawy i archiwizacji akt | Mihu AI

Professional Services · Sprawy

# Powiadomienie o zamknięciu sprawy i archiwizacji akt

Formalnie zamknij sprawy i wyraźnie powiadom klientów.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji

System rozliczeniowy Wprowadzanie czasu, rachunki wstępne, faktury, dane dotyczące wieku i wydatków dla praktyki. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Wysyła list zamykający sprawę , gdy przydzielony specjalista potwierdzi zakończenie sprawy, podsumowując wynik na wysokim poziomie w każdym zatwierdzonym języku.

Wyjaśnia politykę przechowywania plików i sposób żądania kopii swoich plików.

Potwierdza ostateczne rozliczenie w ramach procesu zamknięcia, sprawdzone w systemie rozliczeniowym.

Archiwizuje akta sprawy zgodnie z harmonogramem przechowywania dokumentów firmy zapisanym w systemie PMS.

## Źródła danych

Status zamknięcia sprawy związanej z zarządzaniem praktyką Zasady przechowywania plików

## Co jest celem

Sprawa formalnie zamknięta powiadomieniem klienta Cel 95%

Ostateczne rozliczenie rozliczane jest w momencie zamknięcia Cel 90%