# Dystrybucja materiałów przygotowawczych do spotkania z klientem | Mihu AI

Professional Services · Dokumenty

# Dystrybucja materiałów przygotowawczych do spotkania z klientem

Wysyłaj odpowiednie materiały przygotowawcze przed spotkaniami z klientami.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Identyfikuje cel spotkania i z wyprzedzeniem wysyła odpowiednie materiały przygotowawcze pobrane z systemu PMS.

W stosownych przypadkach potwierdza zakończenie przeglądu , a jeśli nie, podejmuje dalsze działania.

Wysyła przypomnienie z logistyką bliżej spotkania.

Nigdy nie twórz szkiców ani nie komentuj treści materiałów z poradami zawodowymi – jedynie rozpowszechniaj.

## Źródła danych

Dane dotyczące spotkań/spraw w zakresie zarządzania praktyką

## Co jest celem

Spotkania z materiałami przygotowawczymi przesłanymi wcześniej Cel 90%