# Uzupełnienie salda rachunku powierniczego / zaliczki | Mihu AI

Professional Services · Rozliczenia

# Uzupełnienie salda rachunku powierniczego / zaliczki

Poproś o uzupełnienie depozytu, gdy saldo zaufania się wyczerpie.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

Zaufanie / Księgowość IOLTA Saldo powiernicze/powiernicze, depozyty i wypłaty utrzymywane zgodnie ze standardami regulacyjnymi. Połącz się podczas konfiguracji

Płatności / Kasa Wysyłaj bezpieczne linki do płatności i uzgadniaj zapłacone/zaległe salda. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Monitoruje saldo powierników/powierników pod kątem określonego progu niskiego salda dla każdej sprawy za pośrednictwem systemu rachunkowości powierniczej.

Wysyła prośbę o uzupełnienie środków z bezpiecznym linkiem do płatności po przekroczeniu progu.

Potwierdza otrzymanie depozytu i prawidłowego rozliczenia funduszu powierniczego , zapisanie go w systemie powierniczym.

Oznacza sprawy, w których może być konieczne wstrzymanie prac z powodu niewystarczających środków na polisę firmy.

## Źródła danych

Zaufaj danym salda księgowego Zasady dotyczące progu uzupełnienia

## Co jest celem

Konta powiernicze o niskim saldzie są proaktywnie oznaczane Cel 100%

Uzupełnienie otrzymane przed wyczerpaniem salda Cel 80%