# Lembrete de Agregação de Contas Externas | Mihu AI

Serviços financeiros · Consultivo

# Lembrete de Agregação de Contas Externas

Incentive os clientes a vincular contas externas à plataforma de agregação do consultor.

Configurar este resultado

## Aplicativos que isso precisa

Custodiante/Sistema de Conta Plataforma de corretagem/custodiante que contém ativos de clientes — saldos, tipo de conta, dados RMD. Conectar durante a configuração

E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

## Como funciona

Identifica clientes que não vincularam contas retidas conhecidas por meio da plataforma de agregação.

Envia uma explicação simples do benefício com instruções de vinculação segura.

Confirma a vinculação bem-sucedida e notifica o consultor sobre a visão mais completa da família.

Envia um acompanhamento único se não for concluído e interrompe a sequência.

## Fontes de dados

Status de vinculação da plataforma de agregação de contas

## O que ele visa

Clientes com todas as contas conhecidas vinculadas Alvo 60%