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Serviços financeiros · Manutenção

# Agendamento com Assessor

Mantenha as agendas dos consultores preenchidas e reduza os não comparecimentos que desperdiçam uma hora regulamentada.

Configurar este resultado

## Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

Calendário da filial Disponibilidade de API de calendário, DMS ou CSV/Planilha Google. Conectar durante a configuração

WhatsApp Empresarial Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

## Como funciona

O cliente solicita um agendamento ou um deles está devendo receber um lembrete .

O agente os encaminha para o consultor certo por especialização e conta mínima , por meio da lista de CRM, e reserva a vaga em seu fuso horário .

Confirma e lembra no canal do cliente, em seu idioma, enviando materiais pré-reunião quando aplicável.

Recolhe os documentos necessários com antecedência para que a hora não seja desperdiçada.

Remarca os cancelamentos para o próximo horário gratuito e registra o resultado no CRM . O agente cuida apenas da logística — nenhum conselho é dado em nenhum momento .

## Fontes de dados

Calendários de consultores Tipos de compromisso Listas de verificação de documentos CRM

## O que ele visa

Agendamentos confirmados Alvo 98%

Vagas de não comparecimento reabastecidas Alvo 21%

Documentos recebidos antecipadamente Alvo 80%