# Lembrete de Atualização de Designação de Beneficiário | Mihu AI

Serviços financeiros · Conformidade

# Lembrete de Atualização de Designação de Beneficiário

Solicitar aos clientes que revisem as designações de beneficiários nos gatilhos apropriados dos eventos de vida.

Configurar este resultado

## Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

## Como funciona

Identifica contas onde é necessária uma revisão do beneficiário designado , por meio dos dados do sistema de contas.

Envia um lembrete para revisar e atualizar designações , com um processo simples para fazer isso.

Processa atualizações e as reflete no sistema da conta, confirmadas via API.

Nunca sugere quem deve ser nomeado - apenas um lembrete e uma função de processamento.

## Fontes de dados

Dados de designação de beneficiário do sistema de conta Sinais de eventos de vida

## O que ele visa

Contas sinalizadas revisadas dentro de 60 dias após o lembrete Alvo 60%