# Integração de Novo Cliente e Abertura de Conta | Mihu AI

Serviços financeiros · Consultivo

# Integração de Novo Cliente e Abertura de Conta

Coordenar o processo de abertura de conta em várias etapas para novos clientes de consultoria.

Configurar este resultado

## Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

Custodiante/Sistema de Conta Plataforma de corretagem/custodiante que contém ativos de clientes — saldos, tipo de conta, dados RMD. Conectar durante a configuração

E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

## Como funciona

Envia documentos de integração necessários para assinatura eletrônica por meio da plataforma de assinatura eletrônica.

Acompanha a conclusão e coordena instruções de financiamento/transferência depois de assinadas.

Confirma o status aberto/financiado da conta por meio do sistema de custódia e notifica o consultor para agendar a revisão inicial do portfólio.

Nunca interpreta resultados de questionários de risco ou recomenda uma alocação por si só.

## Fontes de dados

Lista de verificação de integração de CRM Status da conta de custódia

## O que ele visa

Integração concluída dentro do cronograma previsto Alvo 85%

Atrasos no financiamento detectados e acompanhados Alvo 90%