# Lembrete de Envio de Documentos para o Cofre do Cliente | Mihu AI

Serviços financeiros · Consultivo

# Lembrete de Envio de Documentos para o Cofre do Cliente

Obtenha os principais documentos financeiros e de planejamento patrimonial carregados no cofre seguro do cliente.

Configurar este resultado

## Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

WhatsApp Empresarial Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

## Como funciona

Identifica documentos-chave ausentes no cofre seguro do cliente com base na lista de verificação de planejamento da empresa, por meio da plataforma do cofre.

Envia uma solicitação para fazer upload de itens ausentes específicos com um link seguro.

Confirma o recebimento e notifica o conselheiro quando o cofre estiver mais completo.

Nunca revise ou comente o conteúdo do documento em si — apenas uma função de coleta e confirmação.

## Fontes de dados

Status de integridade da plataforma do vault de documentos Lista de verificação de planejamento firme

## O que ele visa

Integridade do Vault para clientes de planejamento ativo Alvo 70%