# KYC e Coleta de Documentos de Onboarding | Mihu AI

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# KYC e Coleta de Documentos de Onboarding

Conclua o KYC e a integração antes que o cliente desista.

Configurar este resultado

## Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

WhatsApp Empresarial Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

## Como funciona

O agente coleta casos de integração de documentos faltantes , extraídos dos requisitos da plataforma KYC.

Diz ao cliente exatamente o que é excelente e por que é necessário.

Coleta o upload e valida se ele está legível antes de enviar.

Qualquer discrepância material ou resposta incompleta será encaminhada à equipe de conformidade para análise.

Solicita novamente uma vez, em seu canal, e então entrega em vez de incomodar .

Qualquer coisa sobre elegibilidade ou adequação deve ser encaminhada a um consultor licenciado — o agente cuida apenas da papelada. A conclusão é confirmada e registrada no CRM .

## Fontes de dados

Status do caso de integração Requisitos KYC Listas de verificação de documentos CRM

## O que ele visa

Casos incompletos perseguidos Alvo 98%

Casos concluídos sem equipe Alvo 56%

Escalado para um consultor licenciado Alvo 100%