# Agendamento de Consulta de Revisão de Carteira | Mihu AI

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# Agendamento de Consulta de Revisão de Carteira

Mantenha o calendário de revisão do consultor completo e dentro do cronograma de acordo com a cadência acordada de cada cliente.

Configurar este resultado

## Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração

Calendário da filial Disponibilidade de API de calendário, DMS ou CSV/Planilha Google. Conectar durante a configuração

## Como funciona

Rastreia a cadência de revisão acordada de cada cliente por meio do CRM e entra em contato proativamente para agendar, por voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou um tronco SIP direto da operadora).

Envia materiais pré-reunião que o consultor deseja revisar com antecedência.

Confirma o compromisso e envia lembretes antes dele.

Lida com o reagendamento sem problemas, se necessário, gravado no calendário, sem deixá-lo cair completamente.

## Fontes de dados

Dados de cadência de revisão do cliente CRM Calendário do consultor

## O que ele visa

Clientes agendados de acordo com a cadência acordada Alvo 92%

Avaliações concluídas dentro de 30 dias da meta de cadência Alvo 88%