# Triagem de Oportunidade de Home Equity / Refinanciamento | Mihu AI

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# Triagem de Oportunidade de Home Equity / Refinanciamento

Identifique os clientes existentes que podem se beneficiar da discussão de um refinanciamento, encaminhando-os a um consultor para a recomendação real.

Configurar este resultado

## Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

## Como funciona

Examina a carteira de empréstimos existente em busca de contas onde as condições de mercado sugerem que uma conversa sobre refinanciamento/capital poderia ser relevante , por meio do sistema de serviço — nunca calculando ou apresentando uma recomendação específica.

Envia um convite para discutir opções com um agente de crédito, enquadrado como informativo e não como uma oferta específica.

Marca a consulta caso haja interesse, por escrito para o LOS/CRM.

Registra os resultados da triagem para priorização do agente de crédito.

## Fontes de dados

Dados existentes da carteira de empréstimos Ambiente geral de taxas de mercado

## O que ele visa

Contas selecionadas ofereceram consulta (de contas sinalizadas) Alvo 100%

Taxa de reserva de consulta Alvo 15%