# Memento pentru Agregarea Conturilor Externe | Mihu AI

Servicii Financiare · Consultativ

# Memento pentru Agregarea Conturilor Externe

Încurajați clienții să conecteze conturile externe la platforma de agregare a consilierului.

Configurați acest rezultat

## Aplicații de care are nevoie

Custode / Sistem de cont Platformă de brokeraj/custode care deține activele clienților — solduri, tip de cont, date RMD. Conectați-vă în timpul configurării

E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

## Cum funcționează

Identifică clienții care nu au conectat conturi reținute cunoscute prin intermediul platformei de agregare.

Trimite o explicație simplă a beneficiului cu o instrucțiune de conectare securizată.

Confirmă conectarea reușită și notifică consilierul cu privire la vizualizarea mai completă a gospodăriei.

Trimite o unică urmărire dacă nu este finalizată, apoi oprește secvența.

## Surse de date

Starea conectării platformei de agregare a conturilor

## Ceea ce vizează

Clienți cu toate conturile cunoscute conectate Ţintă 60%