# Memento de Actualizare a Beneficiarului Desemnat | Mihu AI

Servicii Financiare · Conformitate

# Memento de Actualizare a Beneficiarului Desemnat

Îndemnați clienții să revizuiască desemnările beneficiarilor la declanșatoarele adecvate ale evenimentelor de viață.

Configurați acest rezultat

## Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

## Cum funcționează

Identifică conturile în care trebuie o examinare a beneficiarului desemnat , prin intermediul datelor sistemului de cont.

Trimite un memento pentru a examina și actualiza desemnările , cu un proces simplu pentru a face acest lucru.

Procesează actualizările și le reflectă în sistemul de cont, confirmat prin API.

Nu sugerează niciodată cine ar trebui să fie numit - pur și simplu o funcție de memento și procesare.

## Surse de date

Date de desemnare a beneficiarului sistemului de cont Semnale de evenimente de viață

## Ceea ce vizează

Conturi semnalate examinate în 60 de zile de la memento Ţintă 60%