# Onboarding Client Nou & Deschidere Cont | Mihu AI

Servicii Financiare · Consultativ

# Onboarding Client Nou & Deschidere Cont

Coordonează procesul de deschidere a contului în mai multe etape pentru noii clienți de consultanță.

Configurați acest rezultat

## Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

Custode / Sistem de cont Platformă de brokeraj/custode care deține activele clienților — solduri, tip de cont, date RMD. Conectați-vă în timpul configurării

E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

## Cum funcționează

Trimite documentele de înscriere necesare pentru semnătura electronică prin intermediul platformei de semnătură electronică.

Urmărește finalizarea și coordonează instrucțiunile de finanțare/transfer după semnare.

Confirmă starea deschisă/finanțată a contului prin intermediul sistemului custode și notifică consilierul să programeze revizuirea inițială a portofoliului.

Nu interpretează niciodată rezultatele chestionarului de risc și nu recomandă o alocare în sine.

## Surse de date

Lista de verificare pentru integrarea CRM Starea contului de custode

## Ceea ce vizează

Integrarea a fost finalizată în termenul țintă Ţintă 85%

Întârzierile de finanțare au fost prinse și au fost urmărite Ţintă 90%