# Memento de Încărcare în Seiful Digital de Documente al Clientului | Mihu AI

Servicii Financiare · Consultativ

# Memento de Încărcare în Seiful Digital de Documente al Clientului

Obțineți documente cheie de planificare patrimonială și financiare încărcate în seiful securizat al clienților.

Configurați acest rezultat

## Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

WhatsApp Business Trimiteți confirmări și lăsați clienții să răspundă pe WhatsApp. Conectați-vă în timpul configurării

## Cum funcționează

Identifică documentele cheie lipsă în seiful securizat al clientului pe baza listei de verificare a planificării firmei, prin intermediul platformei seifului.

Trimite o solicitare de încărcare a anumitor articole lipsă cu un link securizat.

Confirmă primirea și anunță consilierul odată ce seiful este mai complet.

Nu revizuiți sau comentați niciodată conținutul documentului în sine - pur și simplu o funcție de colectare și confirmare.

## Surse de date

Starea completității platformei seifului de documente Lista de verificare a planificării ferme

## Ceea ce vizează

Completitudinea seifului pentru clienții activi de planificare Ţintă 70%