# Urmărirea Reînnoirii Licenței Consilierului (pentru Firmă) | Mihu AI

Servicii Financiare · Conformitate

# Urmărirea Reînnoirii Licenței Consilierului (pentru Firmă)

Urmăriți și reamintiți consilierilor/agenților propriile licențe și termenele limită de reînnoire a educației continue.

Configurați acest rezultat

## Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

## Cum funcționează

Monitorizează starea de expirare a licenței și de finalizare a educației continue a fiecărui consilier/agent în funcție de stat, prin intermediul sistemului de urmărire a licenței.

Trimite mementouri la intervale stabilite înainte de termenul limită.

Crește elementele rămân incomplete aproape de termenul limită la conformitatea fermă, având în vedere riscul ca o persoană fără licență să continue să ofere servicii clienților.

Confirmă înnoirea/finalizarea CE și actualizează înregistrarea de urmărire.

## Surse de date

Baza de date privind licențele de stat/cerințe CE Starea individuală de finalizare

## Ceea ce vizează

Licențele/CE reînnoite înainte de expirare Ţintă 99%

Incidente de licență expirată Ţintă 0