# Verificare Declanșată de Eveniment de Viață | Mihu AI

Servicii Financiare · Consultativ

# Verificare Declanșată de Eveniment de Viață

Luați legătura atunci când un eveniment de viață este menționat sau cunoscut, provocând o conversație de revizuire cu consilierul.

Configurați acest rezultat

## Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării

## Cum funcționează

Identifică un semnal de eveniment de viață din comunicarea cu clientul sau o întrebare de check-in programată, prin intermediul CRM.

Confirmă evenimentul și notează relevanța acestuia, fără a oferi nicio sugestie de planificare în sine.

Programează o întâlnire de revizuire cu consilierul pentru a discuta eventualele ajustări ale planului.

Înregistrează evenimentul de viață în profilul clientului pentru contextul consilierului înainte de întâlnire.

## Surse de date

Profil client CRM/jurnal de comunicare

## Ceea ce vizează

S-au detectat evenimente de viață care au dus la o revizuire programată Ţintă 70%