# Urmărire Documente KYC & Onboarding | Mihu AI

Servicii Financiare · Service

# Urmărire Documente KYC & Onboarding

Finalizați KYC și îmbarcare înainte ca clientul să renunțe la el.

Configurați acest rezultat

## Aplicații de care are nevoie

Sistem de bază/politică Sistem de creditare, politică sau abonament pentru reînnoiri și solduri. Conectați-vă în timpul configurării

WhatsApp Business Trimiteți confirmări și lăsați clienții să răspundă pe WhatsApp. Conectați-vă în timpul configurării

E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

## Cum funcționează

Agentul preia cazurile de îmbarcare documentele lipsă , extrase din cerințele platformei KYC.

Spune clientului exact ce este remarcabil și de ce este necesar.

Colectează încărcarea și validează că este lizibilă înainte de a o trimite.

Orice disconcordanță semnificativă sau răspuns incomplet este transmisă echipei de conformitate pentru examinare.

Reamintim o dată, pe canalul lor, apoi predă în loc să cicăliți .

Orice lucru legat de eligibilitate sau adecvare se adresează unui consilier autorizat — agentul urmărește doar documentele. Finalizarea este confirmată și înregistrată în CRM .

## Surse de date

Starea cazului de îmbarcare Cerințe KYC Liste de verificare a documentelor CRM

## Ceea ce vizează

Cazuri incomplete urmărite Ţintă 98%

Cazuri finalizate fără personal Ţintă 56%

Trecut la un consilier autorizat Ţintă 100%