# Programarea Întâlnirii de Analiză a Portofoliului | Mihu AI

Servicii Financiare · Consultativ

# Programarea Întâlnirii de Analiză a Portofoliului

Păstrați calendarul de revizuire al consilierului complet și conform programului, în funcție de cadența convenită de fiecare client.

Configurați acest rezultat

## Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării

Calendar de filială Disponibilitate din Calendar API, DMS sau CSV/Google Sheet. Conectați-vă în timpul configurării

## Cum funcționează

Urmărește cadența de revizuire convenită a fiecărui client prin intermediul CRM și contactează în mod proactiv pentru a programa, prin voce (Twilio, 3CX, RingCentral sau un trunk SIP direct de operator).

Trimite materialele înainte de întâlnire pe care consilierul dorește să fie revizuite din timp.

Confirmă întâlnirea și trimite mementouri înaintea acesteia.

Gestionează fără probleme reprogramarea , dacă este necesar, scris în calendar, fără a-l lăsa să scadă complet.

## Surse de date

Datele de cadență de revizuire a clientului CRM Calendarul consilierului

## Ceea ce vizează

Clienți programați după cadența convenită Ţintă 92%

Evaluări finalizate în 30 de zile de la cadența țintă Ţintă 88%