# Memento Distribuție Minimă Obligatorie (RMD) | Mihu AI

Servicii Financiare · Consultativ

# Memento Distribuție Minimă Obligatorie (RMD)

Amintiți clienților eligibili termenul minim de distribuție necesar.

Configurați acest rezultat

## Aplicații de care are nevoie

Custode / Sistem de cont Platformă de brokeraj/custode care deține activele clienților — solduri, tip de cont, date RMD. Conectați-vă în timpul configurării

E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

## Cum funcționează

Identifică clienții cu o cerință RMD pentru anul curent, pe baza tipului de cont și a vârstei, prin intermediul sistemului custode.

Trimite un memento cu mult înainte de termenul limită care explică cerința într-un limbaj simplu, fără a calcula sau recomanda o anumită sumă de distribuire.

Coordonează distribuția cu consilierul/custodele odată ce clientul confirmă.

Confirmă finalizarea înainte de termenul limită și semnalează orice client care nu a acționat pe măsură ce termenul limită se apropie.

## Surse de date

Datele privind tipul/vârsta contului de custode Reguli de termen RMD

## Ceea ce vizează

Clienții eligibili au fost reamintiți înainte de termenul limită Ţintă 100%

RMD-uri completate înainte de termenul limită Ţintă 98%