# Alertă de Buget pentru Dosare cu Plafon Stabilit de Client | Mihu AI

Professional Services · Facturare

# Alertă de Buget pentru Dosare cu Plafon Stabilit de Client

Notificați atât clientul, cât și profesioniștii în mod proactiv, pe măsură ce o chestiune plafonată/bugetată se apropie de limita.

Configurați acest rezultat

## Aplicații de care are nevoie

Sistemul de facturare Ora de intrare, prefacturi, facturi, date privind vechimea și cheltuielile pentru practica. Conectați-vă în timpul configurării

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării

E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

## Cum funcționează

Monitorizează taxele/costurile acumulate în raport cu orice plafon bugetar convenit de client pentru această problemă, prin intermediul sistemului de facturare.

Trimite o notificare proactivă la praguri definite (75%, 90%, 100%) atât profesionistului, cât și, conform termenilor de implicare, clientului.

Semnalează profesionistului că ar putea fi necesară o conversație privind bugetul cu clientul înainte de a continua munca dincolo de limita maximă.

Nu decide niciodată dacă să continue munca peste bugetul în sine - aceasta este decizia profesionistului și a clientului.

## Surse de date

Datele privind costurile acumulate ale sistemului de facturare Contează termenii plafonului bugetar

## Ceea ce vizează

Alerte privind pragul bugetului trimise proactiv Ţintă 100%

Probleme care depășesc bugetul fără notificarea prealabilă a clientului Ţintă 0