# Urmărirea Termenelor de Conformitate (Clienți Corporate) | Mihu AI

Professional Services · Contează

# Urmărirea Termenelor de Conformitate (Clienți Corporate)

Urmăriți proactiv termenele recurente de conformitate pentru clienții corporativi/de afaceri în curs.

Configurați acest rezultat

## Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării

E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

## Cum funcționează

Urmărește obligațiile de conformitate recurente ale fiecărui client în curs de desfășurare și termenele scadente prin calendarul de conformitate PMS.

Trimite mementouri cu suficient timp pentru ca profesionistul desemnat să pregătească dosarul/documentația necesară.

Confirmă finalizarea și actualizează calendarul de conformitate pentru următorul ciclu, scris în PMS.

Extinde orice termen limită care riscă să fie ratat imediat.

## Surse de date

Calendarul de conformitate cu managementul practicii Programul de obligații specific clientului

## Ceea ce vizează

Termenele recurente de conformitate urmărite cu mementouri proactive Ţintă 100%

S-au ratat termenele limită de conformitate Ţintă 0