# Distribuirea Materialelor de Pregătire pentru Întâlnirea cu Clientul | Mihu AI

Professional Services · Documente

# Distribuirea Materialelor de Pregătire pentru Întâlnirea cu Clientul

Trimiteți materiale de pregătire relevante înainte de întâlnirile cu clienții.

Configurați acest rezultat

## Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării

E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

## Cum funcționează

Identifică scopul întâlnirii și trimite materialele de pregătire relevante din timp, extrase din PMS.

Confirmă finalizarea examinării acolo unde este relevant, urmărește dacă nu.

Trimite un memento cu logistica mai aproape de întâlnire.

Nu redactați sau comentați niciodată conținutul materialelor de consiliere profesională - numai distribuție.

## Surse de date

Întâlnirea de management al practicii/datele subiectului

## Ceea ce vizează

Întâlniri cu materiale de pregătire trimise din timp Ţintă 90%