# Onboarding pentru Relația de Colaborare Continuă (Retainer) | Mihu AI

Professional Services · Creştere

# Onboarding pentru Relația de Colaborare Continuă (Retainer)

La bordul clienților care au semnat o relație continuă în stil de consilier/consilier general, cu așteptări clare.

Configurați acest rezultat

## Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării

Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării

E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

## Cum funcționează

Trimite o înscriere structurată care acoperă cum să ajungeți la echipa, ce este inclus în reținere și cum sunt gestionate lucrările în afara domeniului de aplicare, extrase din PMS.

Programează un apel inițial de planificare a relației cu echipa desemnată.

Confirmă clar așteptările privind cadența de facturare/raportare .

Efectuează o înregistrare de 30-60-90 de zile pentru a se asigura că relația funcționează conform așteptărilor, urmărită în CRM.

## Surse de date

Practică managementul menținerii/termenii relației

## Ceea ce vizează

Noi clienți de reținere care finalizează onboardingul Ţintă 90%

90 de zile finalizare check-in Ţintă 85%