# Напоминание об агрегации внешних счетов | Mihu AI

Финансовые услуги · Консультативный

# Напоминание об агрегации внешних счетов

Поощряйте клиентов привязывать внешние учетные записи к платформе агрегации консультанта.

Настроить этот результат

## Приложения, которые нужны

Кастодиан / Система счетов Брокерская/кастодиальная платформа, на которой хранятся клиентские активы — балансы, тип счета, данные RMD. Подключитесь во время настройки

Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

## Как это работает

Идентифицирует клиентов, которые не связали известные удерживаемые аккаунты через платформу агрегации.

Отправляет простое объяснение преимущества с инструкцией по безопасной ссылке.

Подтверждает успешную установку и уведомляет консультанта о более полной информации о домохозяйстве.

Отправляет одиночное сообщение , если оно не завершено, а затем останавливает последовательность.

## Источники данных

Статус привязки платформы агрегации аккаунтов

## На что он нацелен

Клиенты, у которых связаны все известные аккаунты Цель 60%