# Напоминание об обновлении назначения бенефициара | Mihu AI

Финансовые услуги · Согласие

# Напоминание об обновлении назначения бенефициара

Побуждайте клиентов пересматривать назначения бенефициаров при соответствующих жизненных событиях.

Настроить этот результат

## Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

## Как это работает

Идентифицирует учетные записи, по которым подлежит проверке назначенным бенефициаром , с помощью данных системы учетных записей.

Отправляет напоминание о необходимости просмотреть и обновить обозначения , указав простой процесс.

Обрабатывает обновления и отражает их в системе аккаунтов, подтверждая через API.

Никогда не предлагает, кого следует назвать — это просто функция напоминания и обработки.

## Источники данных

Данные обозначения бенефициара системы счетов Сигналы жизненных событий

## На что он нацелен

Помеченные аккаунты проверяются в течение 60 дней с момента напоминания. Цель 60%