# Отбор возможностей для пакета из нескольких полисов | Mihu AI

Финансовые услуги · Страхование

# Отбор возможностей для пакета из нескольких полисов

Определите клиентов с единой политикой, которые могут получить выгоду от объединения и направления к агенту для получения реальной рекомендации.

Настроить этот результат

## Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

## Как это работает

С помощью данных о нескольких продуктах системы политики проверяет клиентов, применяющих единую политику, на предмет общих шаблонов группирования , соответствующих их ситуации, - никогда не цитируя и не рекомендуя конкретный продукт.

Отправляет информационное приглашение для обсуждения вариантов с лицензированным агентом.

Заказывает консультацию , если есть интерес, пишите в CRM.

Регистрирует проверку на предмет определения приоритетов агентов.

## Источники данных

Данные о перекрестных продуктах администрирования политик

## На что он нацелен

Отобранные вакансии с предложением консультации Цель 100%

Преобразование консультации в пакет Цель 25%