# Онбординг нового клиента и открытие счёта | Mihu AI

Финансовые услуги · Консультативный

# Онбординг нового клиента и открытие счёта

Координируйте многоэтапный процесс открытия счета для новых консультационных клиентов.

Настроить этот результат

## Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

Кастодиан / Система счетов Брокерская/кастодиальная платформа, на которой хранятся клиентские активы — балансы, тип счета, данные RMD. Подключитесь во время настройки

Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

## Как это работает

Отправляет необходимые документы для электронной подписи через платформу электронной подписи.

Отслеживает выполнение и координирует инструкции по финансированию/переводу после их подписания.

Подтверждает статус открытого/пополненного счета через кастодиальную систему и уведомляет консультанта о необходимости запланировать первоначальную проверку портфеля.

Никогда не интерпретирует результаты опросника по рискам и не рекомендует само распределение.

## Источники данных

Контрольный список внедрения CRM Статус депозитарного счета

## На что он нацелен

Адаптация завершена в установленные сроки Цель 85%

Задержки с финансированием выявлены и приняты меры Цель 90%