# Планирование ознакомительного звонка с потенциальным клиентом | Mihu AI

Финансовые услуги · Консультативный

# Планирование ознакомительного звонка с потенциальным клиентом

Превратите запросы потенциальных клиентов в запланированный звонок с подходящим консультантом.

Настроить этот результат

## Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Подключитесь во время настройки

## Как это работает

Собирает основную информацию о потенциальных клиентах во время первоначальной квалификации посредством голосовой связи (Twilio, 3CX, RingCentral или SIP-магистрали оператора связи), записываемой в CRM.

Сопоставляет потенциального клиента с соответствующим консультантом на основе специализации и минимальных требований к учетной записи через список консультантов CRM.

Заказывает информационный звонок и отправляет анкету перед встречей.

Отправляет напоминание и подготовительные материалы перед звонком.

## Источники данных

Данные о перспективах CRM Специализация советника/минимальный список

## На что он нацелен

Запросы потенциальных клиентов, записанные на ознакомительный звонок Цель 60%

Частота показов вызовов Discovery Цель 88%