# Напоминание о загрузке документов в клиентское хранилище | Mihu AI

Финансовые услуги · Консультативный

# Напоминание о загрузке документов в клиентское хранилище

Загрузите ключевые документы по планированию недвижимости и финансовые документы в безопасное хранилище клиентов.

Настроить этот результат

## Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

WhatsApp Бизнес Отправляйте подтверждения и позволяйте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключитесь во время настройки

## Как это работает

Выявляет отсутствующие ключевые документы в безопасном хранилище клиента на основе контрольного списка планирования фирмы через платформу хранилища.

Отправляет запрос на загрузку определенных недостающих элементов по защищенной ссылке.

Подтверждает получение и уведомляет консультанта , как только хранилище будет завершено.

Никогда не просматривайте и не комментируйте содержимое документа — это просто функция сбора и подтверждения.

## Источники данных

Статус завершенности платформы хранилища документов Контрольный список планирования фирмы

## На что он нацелен

Полнота хранилища для клиентов активного планирования Цель 70%