# Квалификация лидов по кредитам / страхованию | Mihu AI

Финансовые услуги · Кредитование

# Квалификация лидов по кредитам / страхованию

Найдите и оцените каждого финансового клиента менее чем за минуту и ​​закажите лицензированного консультанта.

Настроить этот результат

## Приложения, которые нужны

SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Подключитесь во время настройки

WhatsApp Бизнес Отправляйте подтверждения и позволяйте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключитесь во время настройки

## Как это работает

Обнаруживает нового потенциального клиента с сайта сравнения, веб-формы или CRM, а также звонков или сообщений в окне SLA через Twilio, 3CX, RingCentral или SIP-транк оператора связи.

Определяет основное право на участие, интерес к продукту и намерение с использованием стандартного соответствующего сценария приема (рекомендации не предоставляются).

Сопоставляет лида с нужным кредитным специалистом или страховым агентом через список специализаций CRM в зависимости от типа и сложности продукта.

Запускает предварительную квалификацию льготного кредита или проверку покрытия при наличии согласия через соответствующий API — решение о кредитовании/покрытии никогда не принимается самим агентом.

Заказывает лицензированного консультанта напрямую, записывая в систему LOS/policy.

Записывает чистую запись в CRM с полученным согласием и регистрирует результат маршрутизации.

## Источники данных

Лидирующие источники Календари советников CRM

## На что он нацелен

Количество потенциальных клиентов, достигнутое в рамках SLA Цель 90%

Квалифицированный → консультант забронирован Цель 35%

Время первого контакта Цель 60s