# Сбор документов KYC и онбординг | Mihu AI

Финансовые услуги · Обслуживание

# Сбор документов KYC и онбординг

Завершите KYC и адаптацию, прежде чем клиент откажется от этого.

Настроить этот результат

## Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки

WhatsApp Бизнес Отправляйте подтверждения и позволяйте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключитесь во время настройки

Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

## Как это работает

Агент регистрирует случаи отсутствующих документов , полученные из требований платформы KYC.

Сообщает клиенту, что именно является выдающимся и почему это необходимо.

Собирает загруженный файл и проверяет его читаемость перед отправкой.

Любые существенные несоответствия или неполные ответы передаются на проверку в группу по соблюдению нормативных требований.

Повторно подсказывает один раз на своем канале, затем передаёт, а не ворчит .

Все, что касается соответствия критериям или пригодности, передается лицензированному консультанту — агент занимается только оформлением документов. Завершение подтверждается и регистрируется в CRM .

## Источники данных

Статус обращения Требования KYC Контрольные списки документов CRM

## На что он нацелен

Незавершенные дела преследуются Цель 98%

Дела, завершенные без персонала Цель 56%

Передано лицензированному консультанту Цель 100%