# Запись на встречу по обзору портфеля | Mihu AI

Финансовые услуги · Консультативный

# Запись на встречу по обзору портфеля

Следите за тем, чтобы календарь обзоров консультанта был полным и соответствовал графику, согласованному с каждым клиентом.

Настроить этот результат

## Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Подключитесь во время настройки

## Как это работает

Отслеживает частоту согласованных проверок каждого клиента через CRM и заранее связывается с ним по расписанию с помощью голосовой связи (Twilio, 3CX, RingCentral или SIP-магистрали оператора связи).

Отправляет материалы перед встречей , которые консультант хочет просмотреть заранее.

Подтверждает встречу и отправляет напоминания перед ней.

При необходимости обеспечивает плавное перепланирование , запись в календарь, не позволяя ему полностью исчезнуть.

## Источники данных

Данные о частоте проверки клиентов CRM Календарь советника

## На что он нацелен

Клиенты запланированы в соответствии с согласованной частотой Цель 92%

Проверка завершена в течение 30 дней после достижения целевого показателя частоты кадров. Цель 88%