# Отбор возможностей по кредиту под залог жилья / рефинансированию | Mihu AI

Финансовые услуги · Кредитование

# Отбор возможностей по кредиту под залог жилья / рефинансированию

Определите существующих клиентов, которым может быть полезно обсуждение рефинансирования, и направьте их к консультанту для получения реальной рекомендации.

Настроить этот результат

## Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

## Как это работает

Проверяет существующий кредитный портфель на предмет счетов, для которых рыночные условия предполагают, что разговор о рефинансировании/акции может быть уместен , через систему обслуживания, никогда не рассчитывая и не предоставляя конкретных рекомендаций.

Отправляет приглашение обсудить варианты с кредитным специалистом, оформленное как информационное, а не конкретное предложение.

Заказывает консультацию , если есть интерес, пишет в LOS/CRM.

Регистрирует результаты проверки для определения приоритетов кредитного специалиста.

## Источники данных

Данные о существующем кредитном портфеле Общая конъюнктура рыночных ставок

## На что он нацелен

Проверенные учетные записи предлагали консультацию (помеченных учетных записей) Цель 100%

Стоимость записи на консультацию Цель 15%