# Ежегодный пересмотр и уведомление о смене ставки | Mihu AI

Финансовые услуги · Обслуживание

# Ежегодный пересмотр и уведомление о смене ставки

Закажите ежегодные обзоры и разговоры об изменении ставок, которые в противном случае были бы утрачены.

Настроить этот результат

## Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки

Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Подключитесь во время настройки

SMS-шлюз Резервные текстовые сообщения для напоминаний и ссылок. Подключитесь во время настройки

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

## Как это работает

Агент отслеживает согласованную частоту ежегодных проверок каждого клиента через CRM и выбирает группу, подлежащую проверке или затронутую изменением ставок , полученную из системы администрирования полиса/кредита.

Уведомляет каждого клиента на его канале на его языке, согласие уважается .

Излагает только факты — что меняется, когда, каковы их процедурные возможности.

Заказывает обзор у подходящего лицензированного консультанта прямо в дневник.

Никаких рекомендаций не дается — сам разговор ведет консультант. Результат и любые изменения, запрошенные клиентом, регистрируются в CRM .

## Источники данных

Даты продукта и продления Уведомления об изменении тарифов Календари советников CRM

## На что он нацелен

Затронутые клиенты уведомлены Цель 99%

Отзывы забронированы Цель 15%

Коэффициент отказа Цель 1%