# Напоминание об обязательном минимальном распределении (RMD) | Mihu AI

Финансовые услуги · Консультативный

# Напоминание об обязательном минимальном распределении (RMD)

Напомните подходящим клиентам об их требуемом минимальном сроке распределения.

Настроить этот результат

## Приложения, которые нужны

Кастодиан / Система счетов Брокерская/кастодиальная платформа, на которой хранятся клиентские активы — балансы, тип счета, данные RMD. Подключитесь во время настройки

Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

## Как это работает

Идентифицирует клиентов с требованиями к RMD на текущий год на основе типа и возраста счета через кастодиальную систему.

Отправляет напоминание задолго до установленного срока , объясняющее требования простым языком, без расчета и рекомендации конкретной суммы распределения.

Координирует распределение с консультантом/хранителем после подтверждения клиента.

Подтверждает выполнение до истечения срока и отмечает любого клиента, который не выполнил действия по мере приближения срока.

## Источники данных

Данные о типе депозитарного счета/возрасте Правила сроков РМД

## На что он нацелен

Клиентам, имеющим на это право, напомнили раньше установленного срока Цель 100%

РМД завершены раньше установленного срока Цель 98%