# Рассылка материалов для подготовки к встрече с клиентом | Mihu AI

Professional Services · Документы

# Рассылка материалов для подготовки к встрече с клиентом

Отправьте соответствующие подготовительные материалы перед встречами с клиентами.

Настроить этот результат

## Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки

Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

## Как это работает

Определяет цель встречи и заранее отправляет соответствующие подготовительные материалы, полученные из PMS.

Подтверждает завершение проверки , если это необходимо, и принимает меры, если нет.

Отправляет напоминание о логистике ближе к встрече.

Никогда не составляет черновики и не комментирует содержание профессиональных консультационных материалов — только распространение.

## Источники данных

Данные о совещании руководства практики/вопросах

## На что он нацелен

Встречи с заранее отправленными подготовительными материалами Цель 90%