# Adviser Appointment Booking — Financial Services AI agent | Mihu AI

Finansal Hizmetler · Hizmet Yönetimi

# Danışman Randevusu

Danışman ajandalarını dolu tutun ve düzenlenmiş bir saati boşa harcayan katılım olmama durumlarını azaltın.

Bu sonucu kur

## Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan

Şube Takvimi Takvim API'si, DMS veya bir CSV / Google E-Tablo'dan müsaitlik bilgisi. Kurulum sırasında bağlan

WhatsApp İş Onayları gönderin ve müşterilerin WhatsApp üzerinden yanıt vermesine izin verin. Kurulum sırasında bağlan

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

## Nasıl çalışır

Müşteri bir randevu talep eder veya bir randevunun hatırlatma zamanı gelmiştir.

Aracı, CRM listesi aracılığıyla uzmanlık alanı ve hesap asgari tutarlarına göre onları doğru danışmanla eşleştirir ve randevuyu kendi saat dilimlerinde ayarlar.

Müşterinin kanalında, kendi dilinde onaylar ve hatırlatır, uygun olduğunda toplantı öncesi materyaller gönderir.

Saatin boşa gitmemesi için önceden gereken belgeleri toplar.

İptalleri bir sonraki boş randevu saatine yeniden ayarlar ve sonucu CRM'ye kaydeder. Aracı yalnızca lojistikle ilgilenir — hiçbir aşamada tavsiye verilmez .

## Veri kaynakları

Danışman ajandaları Randevu türleri Belge kontrol listeleri CRM

## Neyi hedefler

Onaylanan randevular Hedef 98%

Yeniden doldurulan katılım olmayan randevu saatleri Hedef 21%

Önceden alınan belgeler Hedef 80%