# Lehtar Bilgisi Güncelleme Hatırlatması | Mihu AI

Finansal Hizmetler · Uyum

# Lehtar Bilgisi Güncelleme Hatırlatması

Müşterileri uygun yaşam olayı tetikleyicilerinde lehtar atamalarını gözden geçirmeye teşvik edin.

Bu sonucu kur

## Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

## Nasıl çalışır

Hesap sisteminin verileri aracılığıyla belirlenmiş lehtar incelemesinin zamanı gelen hesapları belirler.

Bunu yapmak için basit bir süreçle birlikte atamaları gözden geçirme ve güncelleme hatırlatması gönderir.

Güncellemeleri işler ve API üzerinden onaylanarak hesap sistemine yansıtır.

Kimin belirtilmesi gerektiğini asla önermez — yalnızca bir hatırlatma ve işleme işlevidir.

## Veri kaynakları

Hesap sistemi lehtar atama verileri Yaşam olayı sinyalleri

## Neyi hedefler

Hatırlatmadan sonraki 60 gün içinde gözden geçirilen işaretli hesaplar Hedef 60%