# Yeni Müşteri Kaydı ve Hesap Açılışı | Mihu AI

Finansal Hizmetler · Danışmanlık

# Yeni Müşteri Kaydı ve Hesap Açılışı

Yeni danışmanlık müşterileri için çok adımlı hesap açma sürecini koordine edin.

Bu sonucu kur

## Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

Saklayıcı Kurum / Hesap Sistemi Müşteri varlıklarını tutan aracı kurum/saklayıcı platformu — bakiyeler, hesap türü, RMD verileri. Kurulum sırasında bağlan

Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

## Nasıl çalışır

E-imza platformu üzerinden e-imza için gerekli katılım belgelerini gönderir.

Tamamlanmayı izler ve imzalandıktan sonra fonlama/transfer talimatlarını koordine eder.

Saklayıcı sistemi aracılığıyla hesabın açık/fonlanmış durumunu onaylar ve danışmana ilk portföy incelemesini planlaması için bildirir.

Risk anketi sonuçlarını asla yorumlamaz veya kendisi bir tahsis önermez.

## Veri kaynakları

CRM katılım kontrol listesi Saklayıcı hesap durumu

## Neyi hedefler

Hedeflenen süre içinde tamamlanan katılım Hedef 85%

Yakalanan ve takip edilen fonlama gecikmeleri Hedef 90%