# Müvekkil Belge Kasası Yükleme Hatırlatması | Mihu AI

Finansal Hizmetler · Danışmanlık

# Müvekkil Belge Kasası Yükleme Hatırlatması

Önemli veraset planlaması ve mali belgelerin güvenli müşteri kasasına yüklenmesini sağlayın.

Bu sonucu kur

## Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

WhatsApp İş Onayları gönderin ve müşterilerin WhatsApp üzerinden yanıt vermesine izin verin. Kurulum sırasında bağlan

## Nasıl çalışır

Kasa platformu aracılığıyla, firmanın planlama kontrol listesine göre müşterinin güvenli kasasındaki eksik önemli belgeleri belirler.

Güvenli bir bağlantıyla birlikte belirli eksik öğeleri yükleme talebi gönderir.

Kasa daha eksiksiz hale geldiğinde alındığını onaylar ve danışmana bildirir.

Belge içeriğini asla incelemez veya yorumlamaz — yalnızca bir toplama ve teyit işlevidir.

## Veri kaynakları

Belge kasası platformu eksiksizlik durumu Firma planlama kontrol listesi

## Neyi hedefler

Aktif planlama müşterileri için kasa eksiksizliği Hedef 70%