# Danışman Lisans Yenileme Takibi (Firma Tarafı) | Mihu AI

Finansal Hizmetler · Uyum

# Danışman Lisans Yenileme Takibi (Firma Tarafı)

Danışmanların/acentelerin kendi lisans ve sürekli eğitim yenileme son tarihlerini takip edin ve hatırlatın.

Bu sonucu kur

## Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

## Nasıl çalışır

Lisans takip sistemi üzerinden, her danışmanın/acentenin eyalete göre lisans süresi dolumu ve sürekli eğitim tamamlama durumunu izler.

Son tarihten önce belirlenen aralıklarla hatırlatmalar gönderir.

Lisanssız bir kişinin müşterilere hizmet vermeye devam etme riski göz önünde bulundurularak, son tarihe yaklaşırken tamamlanmamış kalan öğeleri firma uyum birimine yönlendirir.

Yenileme/sürekli eğitim tamamlandığını teyit eder ve takip kaydını günceller.

## Veri kaynakları

Eyalet lisans/sürekli eğitim gereksinimi veritabanı Bireysel tamamlanma durumu

## Neyi hedefler

Süresi dolmadan yenilenen lisanslar/sürekli eğitimler Hedef 99%

Süresi dolmuş lisans vakaları Hedef 0