# Yaşam Olayı Tetiklemeli Kontrol Görüşmesi | Mihu AI

Finansal Hizmetler · Danışmanlık

# Yaşam Olayı Tetiklemeli Kontrol Görüşmesi

Bir yaşam olayı belirtildiğinde veya bilindiğinde iletişime geçin ve danışmanla bir inceleme görüşmesi başlatın.

Bu sonucu kur

## Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan

## Nasıl çalışır

CRM üzerinden, müşteri iletişiminden veya planlanmış bir kontrol sorusundan bir yaşam olayı sinyalini tespit eder.

Olayı teyit eder ve önemini not eder, herhangi bir planlama önerisi sunmaz.

Olası plan değişikliklerini görüşmek üzere danışmanla bir gözden geçirme randevusu ayarlar.

Toplantı öncesinde danışmana bağlam sağlamak amacıyla yaşam olayını müşteri profiline kaydeder.

## Veri kaynakları

CRM müşteri profili/iletişim günlüğü

## Neyi hedefler

Planlanmış bir gözden geçirmeyle sonuçlanan tespit edilen yaşam olayları Hedef 70%