# Portföy Değerlendirme Randevusu Planlama | Mihu AI

Finansal Hizmetler · Danışmanlık

# Portföy Değerlendirme Randevusu Planlama

Danışmanın inceleme takvimini her müşterinin kararlaştırılan sıklığına göre dolu ve planlı tutun.

Bu sonucu kur

## Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan

Şube Takvimi Takvim API'si, DMS veya bir CSV / Google E-Tablo'dan müsaitlik bilgisi. Kurulum sırasında bağlan

## Nasıl çalışır

CRM üzerinden her müşterinin üzerinde anlaşılan gözden geçirme sıklığını takip eder ve randevu planlamak için sesli olarak (Twilio, 3CX, RingCentral veya operatöre doğrudan bağlı bir SIP hattı üzerinden) proaktif olarak iletişime geçer.

Danışmanın önceden gözden geçirilmesini istediği toplantı öncesi materyalleri gönderir.

Randevuyu teyit eder ve öncesinde hatırlatmalar gönderir.

Gerekirse yeniden planlamayı sorunsuzca gerçekleştirir, takvime kaydeder ve konunun tamamen gözden kaçmasına izin vermez.

## Veri kaynakları

CRM müşteri gözden geçirme sıklığı verileri Danışman takvimi

## Neyi hedefler

Üzerinde anlaşılan sıklığa göre planlanan müşteriler Hedef 92%

Sıklık hedefinin 30 gün içinde tamamlanan gözden geçirmeleri Hedef 88%