# Yıllık Değerlendirme & Oran Değişikliği İletişimi | Mihu AI

Finansal Hizmetler · Hizmet Yönetimi

# Yıllık Değerlendirme & Oran Değişikliği İletişimi

Aksi halde gerçekleşmeyecek yıllık gözden geçirmeleri ve faiz/fiyat değişikliği görüşmelerini planlayın.

Bu sonucu kur

## Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan

Şube Takvimi Takvim API'si, DMS veya bir CSV / Google E-Tablo'dan müsaitlik bilgisi. Kurulum sırasında bağlan

SMS Ağ Geçidi Hatırlatmalar ve bağlantılar için yedek metin mesajları. Kurulum sırasında bağlan

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

## Nasıl çalışır

Ajan, CRM üzerinden her müşterinin üzerinde anlaşılan yıllık gözden geçirme sıklığını takip eder ve poliçe/kredi yönetim sisteminden alınan, gözden geçirme zamanı gelen veya bir fiyat değişikliğinden etkilenen grubu devralır.

Her müşteriyi kendi kanalında, kendi dilinde bilgilendirir; onaya saygı gösterilir .

Yalnızca gerçekleri belirtir — neyin değiştiğini, ne zaman değiştiğini, prosedürel olarak seçeneklerinin neler olduğunu.

Gözden geçirmeyi doğru lisanslı danışmanla doğrudan takvime ekler.

Hiçbir zaman bir öneri sunulmaz — görüşmenin kendisi danışmana aittir. Sonuç ve müşterinin talep ettiği herhangi bir değişiklik CRM 'ye kaydedilir.

## Veri kaynakları

Ürün ve yenileme tarihleri Fiyat değişikliği bildirimleri Danışman ajandaları CRM

## Neyi hedefler

Bilgilendirilen etkilenen müşteriler Hedef 99%

Planlanan gözden geçirmeler Hedef 15%

Vazgeçme oranı Hedef 1%