# Нагадування про агрегацію зовнішніх рахунків | Mihu AI

Фінансові послуги · консультативний

# Нагадування про агрегацію зовнішніх рахунків

Заохочуйте клієнтів пов’язувати зовнішні облікові записи з агрегаційною платформою консультанта.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

Система зберігача/рахунків Брокерська/кастодіальна платформа, на якій зберігаються клієнтські активи — баланси, тип рахунку, дані RMD. Підключіться під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Визначає клієнтів, які не пов’язали відомі заблоковані облікові записи через платформу агрегації.

Надсилає просте пояснення переваги з інструкцією безпечного зв’язування.

Підтверджує успішне зв’язування та повідомляє консультанту про більш повний вигляд домогосподарства.

Надсилає єдине повторне повідомлення , якщо воно не завершено, а потім зупиняє послідовність.

## Джерела даних

Статус підключення платформи агрегації облікових записів

## На що він спрямований

Клієнти з пов’язаними всіма відомими обліковими записами Цільова 60%