# Запис на зустріч із радником | Mihu AI

Фінансові послуги · Обслуговування

# Запис на зустріч із радником

Заповнюйте щоденники консультантів і зменшіть кількість неявок, які втрачають регламентовану годину.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування

Календар відділення Доступність через Calendar API, DMS або CSV/Google Sheet. Підключіться під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати на WhatsApp. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Клієнт просить записатися на зустріч або йому потрібне нагадування .

Агент підбирає для них потрібного консультанта за спеціалізацією та мінімумом облікових записів через реєстр CRM і бронює місце в їх часовому поясі .

Підтверджує та нагадує на каналі клієнта його мовою, надсилаючи матеріали перед зустріччю , де це можливо.

Збирає потрібні документи заздалегідь , щоб година не була втрачена.

Перебронює скасування в наступний вільний слот і реєструє результати в CRM . Агент займається лише логістикою — не дає жодних порад .

## Джерела даних

Календарі радника Види призначення Контрольні списки документів CRM

## На що він спрямований

Призначення підтверджено Цільова 98%

Неявні місця поповнено Цільова 21%

Документи отримані заздалегідь Цільова 80%