# Нагадування про оновлення даних бенефіціара | Mihu AI

Фінансові послуги · Відповідність

# Нагадування про оновлення даних бенефіціара

Запропонуйте клієнтам переглянути призначення бенефіціарів за відповідних життєвих подій.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Визначає облікові записи, для яких повинен бути перевірений призначений бенефіціар , за допомогою даних системи облікових записів.

Надсилає нагадування переглянути та оновити позначки за допомогою простого процесу.

Обробляє оновлення та відображає їх у системі облікового запису, підтверджуючи через API.

Ніколи не підказує, кого слід назвати — суто функція нагадування та обробки.

## Джерела даних

Дані про призначення бенефіціара в системі рахунків Сигнали життєвих подій

## На що він спрямований

Позначені облікові записи перевіряються протягом 60 днів після нагадування Цільова 60%