# Скринінг можливостей пакету з кількох полісів | Mihu AI

Фінансові послуги · страхування

# Скринінг можливостей пакету з кількох полісів

Визначте клієнтів з єдиною політикою, які можуть отримати вигоду від пакетування, перенаправлення до агента для фактичної рекомендації.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Перевіряє клієнтів із єдиною політикою на поширені моделі комплектування , що стосуються їхньої ситуації, за допомогою даних системи політики про різні продукти — ніколи не цитуючи та не рекомендуючи конкретний продукт.

Надсилає інформаційне запрошення для обговорення варіантів з ліцензованим агентом.

Замовляє консультацію при зацікавленості письмово в CRM.

Реєструє перевірку для пріоритетності агента.

## Джерела даних

Дані про різні продукти адміністрування політики

## На що він спрямований

Перевірені можливості, запропоновані консультації Цільова 100%

Перетворення консультації в пакет Цільова 25%