# Онбординг нового клієнта та відкриття рахунку | Mihu AI

Фінансові послуги · консультативний

# Онбординг нового клієнта та відкриття рахунку

Координуйте багатоетапний процес відкриття рахунку для нових клієнтів-консультантів.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Система зберігача/рахунків Брокерська/кастодіальна платформа, на якій зберігаються клієнтські активи — баланси, тип рахунку, дані RMD. Підключіться під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Надсилає необхідні вступні документи для електронного підпису через платформу електронного підпису.

Відстежує завершення та координує інструкції щодо фінансування/переказу після підписання.

Підтверджує статус відкритого/фінансованого рахунку через систему зберігача та повідомляє консультанта, щоб запланувати початковий перегляд портфоліо.

Ніколи не інтерпретує результати анкети щодо ризиків і не рекомендує сам розподіл.

## Джерела даних

Контрольний список для впровадження CRM Стан рахунку зберігача

## На що він спрямований

Реєстрацію завершено протягом цільового терміну Цільова 85%

Затримки з фінансуванням виявлені та розглянуті Цільова 90%